銀行・証券業界 DX事例集〜成約率や面談数向上の方法とは〜

銀行・証券業界特有の営業方式を改革させた各社の成功事例を紐解く

高いセキュリティを保ちながら専門的かつ網羅的な知識を求められる銀行・証券業界の営業。高いハードルを抱えながらも、定着していた従来の営業スタイルを一新する営業のDX化が進み始めています。今回は営業DX化の一つの手段としてbellFaceをご導入いただいた企業様に、成約率や面談数を向上させた営業DX化のエピソードを伺いました。各社はどのような課題を抱えられ、乗り越えられたのか、お話を伺いながら成功事例を紐解きます。

この資料でわかること

• 面談ツール(bellFace)を用いての営業活動
• 社員への面談ツール利用促進と浸透させるアイデア
• ツール活用を進めるための社内セキュリティチェックや行政との関わり方