金融機関に求められる、目論見書電子交付化の実際

全国の金融機関に対し、目論見書DXを調査

目論見書の電子交付原則化について、金融庁の意が最初に報道されたのは2022年2月のことでした。従来補助的な役割であった、投資信託の「目論見書の電子交付」が、原則化に向けて進むとの発表を受けて、各社が必ず対応しなければならないものとなりました。

では、現時点での各社の対応はどのようになっているのでしょうか？すでに電子交付化を実現している企業はどのように実現しているのでしょうか？現在すでに顕在化している課題は？

そこでベルフェイスでは、全国198名の銀行、証券、信金、信組、その他投資信託を扱う金融機関を対象に、投資信託の目論見書の電子化について調査を実施しました。

この資料でわかること

• 目論見書の電子化対応比率
• 窓口販売からネット販売に販売比率を移行していく予定
• 目論見書を電子化した方法と顕在化／想定している課題
• 高齢者顧客のメールアドレス保有割合 など